Действие фильма происходит в XIX веке в Пуэрто-Рико. Побочный сын богатого дворянина контрабандист по прозвищу Хуан Дьявол влюбляется в Айме, невесту своего сводного брата Ренато и Айме становится его любовницей.Во время свадьбы Ренато обвиняет невесту в измене, но Айме ловко переводит подозрение на свою сестру, послушницу монастыря Монику. Чтобы спасти семью от голода и избавить от унижения Ренато, которого она давно любит, Моника соглашается на фиктивный брак с Хуаном…

Рестлер Миль Маскарас, тайный агент Интерпола, получает задание найти и ликвидировать нацистскую организацию. Имея сведения, что нацисты работают в Мексике под прикрытием карнавала, Маскарас решает внедриться туда, выдав себя за циркового силача.