Рим, лето 1980 года. Франко только 13 лет и он убегает из дома. Приехав в Рим, ему ничего не остается делать, кроме как стать проститутом для мужчин. Из-за своей смуглой кожи он получает прозвище «Эр Моретто», что означает «негритенок». Так проходят 2 года, без всякого просвета впереди. Но однажды он встречает мужчину, который работает сиделкой, и тот показывает ему, что кроме занятий проституцией есть и настоящая жизнь…

Американский начинающий писатель Генри Миллер приезжает в Париж, чтобы написать там свою первую книгу. Вскоре он знакомится с проводящим всё свое время за развлечениями Альфредом и начинает вести вместе с ним праздную жизнь. Через некоторое время оба одновременно женятся на шуточной свадьбе на молоденькой нимфетке Колетт и, уже втроем, отправляются в свадебное путешествие.