Джон и Энн — стабильная семейная пара, но это лишь на первый взгляд. Всё дело в том, что Джон изменяет своей жене с её же сестрой. Устоявшийся жизненный ритм героев разрушает приятель Джона, Грэм, с которым они были знакомы в университете. Оставшись с Энн один на один, Грэм упоминает, что считает себя импотентом. Позже Энн обнаруживает коллекцию видеозаписей, принадлежавшую её новому знакомому. Потратив немало времени на просмотр, она понимает, что каждая кассета посвящена эротической истории отдельной реальной женщины, и приходит к выводу, что Грэм находит в этих видео что-то, что приносит ему истинное удовольствие.

Эндрю Беккет - юрист и гей, инфицированный СПИДом. Он был уволен из своей слишком консервативной компании, так как они боялись, что могут от него заразиться СПИДом. Эндрю подаёт в суд на свою компанию с помощью юриста и гомофоба Джо Миллера. В процессе судебного разбирательства Джо понимает, что Эндрю ничем не отличается от любого другого человека и всеми силами старается помочь ему до того, как СПИД победит самого Эндрю.