Один из самых жестоких фильмов о преследовании христиан в годы правления Токугавы.

1632 год. В феодальной Японии происходят массовые гонения христиан. Молодому мечнику спасает жизнь юная крестьянка из христианской семьи. Они собираются пожениться, но она попадает в плен к жестокому феодалу — хозяину мечника и становится его наложницей.1882 год. Мелкий воришка влюблен в проститутку. Хозяева борделя вынуждают его работать на них уборщиком в уплату долгов. Однажды он решает сбежать с возлюбленной после того как хозяин заставляет его оскопить невиновного человека.

Сюжет фильма начинается с дворцового переворота в некоем княжестве Оуми, в ходе которого вельможа Дайдзо Юки и его преданный ниндзя-маг Оротимару убивают князя Огату и всю его семью. Преданные погибшему князю слуги спасают княжеского сына Икадзути и пытаются сбежать на лодке, но злой ниндзя превращается в гигантского морского змея и преследует их на воде. От клыков чудовища юного Икадзути спасает волшебник Додзин Хики. Он берет мальчика к себе на воспитание и с годами делает из него настоящего ниндзя-мага. Додзин даже раскрывает парню тайну превращения в животных и рассказывает при этом, что единственным его учеником, который постиг эту технику, был предатель Оротимару.

Очо Иношика — профессиональный карточный игрок и лучшая воровка-карманница. Скрыв у себя убегающего от погони анархиста Шуносуке, Очо сталкивается со своим прошлым, теперь она как никогда близка к разгадке трех неизвестных, ответственных за гибель ее отца-полицейского. В это время в страну приезжает европейская шпионка и ситуация осложняется. Ее босс, а заодно садист, имеет свои каверзные планы в круговороте происходящих событий. На своем пути мести Очо сражается с толпами якудза, а все, что она знает об убийцах — это подсказка умирающего отца: три карты с изображениями кабана, оленя и бабочки.