Нью-Йоркские полицейские Джимми и Бадди работают в Отделе по борьбе с наркотиками. Они - настоящие профессионалы, знающие преступный мир, умеющие с ним работать. Однако их новое задание станет для них настоящим испытанием. Готовится прибытие крупной партии наркотиков из Франции, но единственная зацепка, которая есть у детективов - неуловимый французский связной.

Эндрю Беккет - юрист и гей, инфицированный СПИДом. Он был уволен из своей слишком консервативной компании, так как они боялись, что могут от него заразиться СПИДом. Эндрю подаёт в суд на свою компанию с помощью юриста и гомофоба Джо Миллера. В процессе судебного разбирательства Джо понимает, что Эндрю ничем не отличается от любого другого человека и всеми силами старается помочь ему до того, как СПИД победит самого Эндрю.