Даже агентам КГБ совсем не чужды маленькие человеческие слабости, такие как, например, «налево сходить», «фарцовочку провернуть», на гитаре «сбацать» и влюбиться по уши в девчонку из публичного дома, а при необходимости обычный бордель превратить в доходное совместное предприятие.

Колхозник Егорыч, бригадир Николай Иванович и тракторист Лешка приезжают в город, где попадают в курьезные ситуации.

История любви комбайнера Степана Калашникова к собственной жене Лидии. В отношения героев неожиданно вмешивается приехавший на практику студент и усложняет их, и без того непростую, семейную жизнь…

Непростая судьба цыган, не раз воспетая поэтами, не лишена тягот и невзгод. Не обошел злой рок и цыганку Марию, которая оказалась на обочине жизни с единственным сыном. Решив оставить непредсказуемую кочевую стезю ради будущего своего Сашки, она поселяется в деревне, где молодой цыганенок находит верных друзей и свою первую любовь. Кажется, что Мария и Сашка, наконец-то, обрели свой дом, но цыганское сердце не знает покоя, и в погоне за счастьем им еще предстоит сделать свой нелегкий выбор…