Джо и Люси живут в одной квартире. Джо — художник и преподаватель, уже 5 лет влюблен в девушку, которую каждый день видит в окне напротив, но не решается объясниться; Люси — психолог, тоже одинокая и немного застенчивая. Оба они хотят организовать школу, в которой учили бы детей на свой лад. И вот накануне 30-летия они вспоминают о «смертельном пакте», заключенном еще в колледже… Теперь если они в течение месяца не найдут себе по любимому человеку, то они должны прыгнуть с Бруклинского моста…

Чарли гуляет по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается со старыми знакомыми и случайными людьми: бездомным, спящим под его дверью, умершим другом, парочкой, живущей этажом выше, барменом, парнем, приглашающим его остаться на ночь. Чарли живет в городе, полном историй о насилии, и любит рассказывать свои собственные. Но в чем причина его меланхолии?

Вымышленная история о начале папства Пия XIII.