О студентах Московского университета. Андрей, Сергей, африканец Жюль и бельгиец Альберт проживают в одной комнате общежития на Ленинских горах. Андрей ухаживает за Мариной, но она отдает предпочтение более серьезному и сильному Сергею. Позже девушка осознает свою ошибку…

Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.