Эмиссар бывшей «партийной мафии» по кличке «Джафар» готовит и осуществляет ряд провокаций и террористических актов на окраинах страны для создания предпосылок государственного переворота. В ходе налета на один из армейских оружейных складов ранен проводник.Бандитам срочно нужно переправить через афганскую границу караван с наркотиками. В качестве проводника Джафар пытается использовать бывшего офицера — «афганца» Олега, для чего бандиты берут в заложники его сына. Олег и его армейский друг Николай, используя весь свой опыт войны в горах, вступают в неравную смертельную борьбу с бандой…

Когда-то отец таджика Умара Сангинова был насильственно вывезен из страны. Родившись не на своей земле, повзрослевший сын решил вернуться на родину. Выполняя задание иностранной разведки, герой добровольно сдается пограничникам, помогает разоблачить резидента и предотвратить взрыв гидростанции.