На одном из островов одного из тёплых морей ощенилась приблудная дворняжка. Суровый хозяин ликвидировал собаку и щенков. Но один из щенков чудом уцелел, не замеченный человеком. Рыжий щенок отважно переплыл залив и оказался в многолюдном городе.Так как он был один на белом свете, то ему было всё равно, за кем пойти. И он пошёл за первым человеком, сказавшим ему доброе слово. А человеком этим оказался матрос Мартьямов с русского судна «Алексей Толстой»…

В неком царстве — государстве жил — поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем — царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь…

История отца, талантливого геолога Владимира Ишутина, увиденная глазами сыновей. Фильм воспроизводит 20-30-е годы, когда многочисленные геологические партии искали месторождения бокситов для выплавки необходимого стране алюминия, а затем — в сороковые — стратегическое сырье.

В основу фильма легло произведение Алеся Адамовича «Хатынская повесть». Когда фашисты шли по Белоруссии, захватывая деревню за деревней, уничтожая население, Флера ушёл в партизанский отряд. Тогда он был ещё подростком, но от того, что ему пришлось увидеть и пережить за те страшные 4 года, он превратился его в старика. В свою очередь, в основу повести легли реальные события 22 марта 1943 года, когда фашистами были сожжено заживо или расстреляно всё население белорусской деревни Хатынь.