Влюбленные — молодой пастух Мзечабука и крестьянская девушка Теона — выдерживают все испытания, выпавшие на их долю, и в счастливые дни соединяют свои жизни.

Умирая, отец завещал своим сыновьям: кто лучше овладеет делом, тот и унаследует его земли. Три брата долгое время учились у разных мастеров и каждый овладел своей профессией сполна. Пришло время показать всем свое мастерство. А тем временем приближалась волшебная ночь. В эту ночь в лесу оживали травы, низко летали птицы, а духи превращались в людей и устраивали праздник. Братья, дождавшись волшебной ночи, устроили на лесной опушке показ своего мастерства — пусть люди их рассудят. Плотник вырезал из дерева деревянную фигурку, портной сшил для нее прекрасный костюм, а лекарь оживил ее с помощью настоев из лесных трав. Братья восхитились друг другом и решили не делить наследство, а вместе работать на отцовских землях.

Об известном чешском теноре Йозефе Навратиле. Мечтавший создать чешский музыкальный театр, не признанный на родине Йозеф Навратил под псевдонимом Иосифа Ратили однажды приезжает на гастроли в Грузию. Покоренный музыкальной культурой этого края, Ратили навсегда остается в Грузии. Тридцать лет жизни он отдал развитию народной грузинской хоровой музыки, записал много народных мелодий, создал народный грузинский хор и был первым его руководителем.