Действие происходит в дни Великой Отечественной войны в одном из аулов Киргизии. История любви молодой замужней женщины Джамили к раненому фронтовику Данияру.

Киргизское селение начала XX века. Бедняк Бахтыгул честно служит своему хозяину, но он — лишь пешка в чужой игре: в результате интриг и предательства Бахтыгул попадает в тюрьму, вскоре бежит оттуда и рассправляется со своим обидчиком на перевале Караш

Оторванные от мира — семилетний мальчик и шестеро взрослых — живут в заповедном лесу. Мальчик одинок. Родителей заменяет знаток народных преданий старый Момун. Мир сказаний и прекрасных легенд, воспринимаемых впечатлительным ребенком, склонным к сказочному восприятию действительности, приходит в противоречие с жестокой реальностью мира взрослых людей, занятых собственными проблемами.

Сирота Самат Касымов часто обращается за помощью к прикованному из-за болезни к креслу Мусе Шарипову. Он и не подозревает, что за обликом обаятельного и уважаемого человека, выдающего себя за ветерана войны, скрывается матерый преступник Бабахан. И ничего не подозревающий Самат становится «курьером» бандитской шайки…

Пятеро друзей — Мамбет, Досберген, Иосиф, Исабек и Сабыл — вместе учились в школе. Вместе ушли на фронт, вместе воевали. Но, когда Сабыл написал поэму, не соответствующую канонам официальной идеологии, кто-то из друзей предал его, и Сабыл оказался за решеткой. Теперь он реабилитирован. Но, выйдя из тюрьмы и не почувствовав дружеской поддержки, спился. Однажды его бывшие друзья вместе с женами и старой учительницей собрались отметить майские праздники на горе Каркульной. Разговоры друзей о предательстве и преступном умалчивании потрясли старую учительницу. Застолье вскоре перешло в пьяный разгул. Зло, совершенное много лет назад, привело к новым человеческим жертвам…