Бывший болгарский офицер Липовский долгое время был в плену, а затем скитался вдали от родины. Одной из иностранных разведок удаётся завербовать его и в качестве шпиона забросить в Болгарию. Здесь Липовский убеждается, что его обманули, что никто не приговаривал его к расстрелу как предателя. И он начинает мстить своим заграничным «хозяевам»…

В Европе закончилась война. Однако в маленьком польском городке Бещады идет борьба с националистами. Хорунжий Петрик Слотвина увольняется в запас и возвращается в Бещады. Дома он принимает вызов, брошенный ему бандитами, и вступает в бой…

Болгарская контрразведка обнаруживает утечку информации на Запад. Поиск поручен сотруднику, известному как «Игрек 17». Выясняется, что в страну прислан агент Бернар Корса, агентурная кличка — «Перон», действующий через резидента — бывшего капитана корабля Руднева.