Ричард Э. Грант предстает перед нами в образе мрачного автора — Франца Кафки, который сталкивается с серьезным кризисом идей в канун Рождества. Кафка пытается начать писать новеллу «Превращение», но не уверен в том, как должен трансформироваться главный герой, Грегор Замза.Пока Кафка борется с неуверенностью, ему постоянно мешают…Шум вечеринки этажом ниже, несколько непрошенных гостей, а также зловещий продавец ножей, у которого с господином Кафкой свои счёты…