В центре сюжета — Хилари Майклс, мать Аманды Вудворд, героини «Мелроуз Плейс». Она является владелицей и президентом «Models Inc.», элитного лос-анджелесского модельного агентства. Своей фирмой она управляет жестко и уверенно. Ей приходится иметь дело с обычными рабочими ситуациями, моделями и сотрудниками агенства. Но помимо этого в этой истории есть убийства, предательства, шантаж и многие другие черты обратной стороны жизни.

В Голливуде очень любят блондинок. Став одной из них, Энджи Саммерс получает работ в престижном модельном агентстве, где ее очаровывает таинственная Иллиана.Используя неземные силы, обворожительная Иллиана время от времени становится мужчиной. Идиллию нарушит Кайл, который, заметив слишком большие резцы у своей возлюбленной, отвел ее не к зубному, а прямо… к охотнику на вампиров!

Посреди первобытных джунглей, вдали от цивилизации доктор Рассел Беннет испытывает удивительную боевую машину, способную самостоятельно обнаруживать и уничтожать противника. Однако, расправившись с макетами, машина принимается за живых…Спустя несколько лет компания «Турбоплей Индастриз» выпускает новую игру — «Эволвер». Его особенность в том, что при каждом проигрыше он совершенствуется, оставляя все меньше шансов своим противникам. И оказалось, что для победы Эволвер не ограничивает себя в выборе средств…

Когда наступает ночь и над калифорнийской пустыней восходит луна, то начинаются странные вещи…Влюбленный в свой автомобиль актер и загадочная незнакомка становятся частью фантастического спектакля, разыгрывающегося на фоне прекрасного пейзажа.