Негодяй Шао Му Тьен по прозвищу Дерзкий Дьявол убивает учителя одной из школ боевых искусств. Разгневанные ученики жаждут мести и погибают один за другим. Шао Му Тьен непобедим. В его руках дьявольский меч и никто не может с ним справится. И тут в дело вступает третий ученик школы Кван Чуэнь. Чуть ранее, еще до своей гибели, учитель изгнал его из школы и поэтому он не попал под раздачу Дерзкому Дьяволу. Кван Чуэнь находит нового учителя и постигает его мастерство, а после бросает вызов Дерзкому Дьяволу…

Главный герой и его сестра живут в деревне и ухаживают за слепой матерью. Когда он узнает, что в городе объявился убийца его отца он быстро собирается в город, что бы отомстить за его смерть. За нападение на убийцу отца, его арестовывают, и в последствии его действия вызывают неожиданный поворот и развитие событий.