Молодой ученый Мераб Цинцадзе после рождения сына стал самым несчастным человеком на земле: сколько бы он не присматривался, он не обнаруживал в этом ребенке ни капельки сходства ни с собой, ни с женой. Его горю и ревности не было границ. Во всем, что могло укрыть человека, герой подозревал присутствие соперника, даже — в холодильнике. Но несчастливые дни для Мераба, к счастью всей семьи, закончились, когда в гости приехала теща и все обнаружили удивительное сходство внука со своей бабушкой.

О полководце Петре Ивановиче Багратионе. Смертельно раненый в Бородинской битве, он медленно умирает в деревне, в имении тетки. Герой вспоминает о прошлом, пережитом. Каждый эпизод жизни Багратиона — страница истории России: военный поход через Альпы, взятие неприступного Чертова моста, встречи с Александром I, сражение при Бородино…

Трагическая история Якова Джугашвили, старшего сына Сталина, погибшего в годы Второй Мировой войны в немецком концлагере.