Годы нэпа. Профессор Гранатов, в прошлом — белогвардеец, всеми правдами и неправдами выстраивает научную карьеру в одном из самых известных вузов страны. Чтобы избавиться от свидетелей прошлого, он идет на убийство школьного друга, бывшего белогвардейца Лихомского. Оставив жену с ребенком, фактически толкает ее на самоубийство, а оклеветанному им профессору Андросову ничего не остается делать, как распроститься с жизнью. Человек с портфелем шагает буквально по трупам. Но все закончится благополучно. Студенты и научная общественность взбунтуются — и враг будет уничтожен собственными руками.

Об участии комсомольцев в обороне Петрограда от войск Юденича в 1919 году.

В магазине детских игрушек маленькая покупательница Маша, залюбовавшись куклами, теряет своего четвероногого друга. Собачку принимают за механическую игрушку и сажают в корзину воздушного шара…