Степа-моряк
У пионера Степана в жизни важная цель успеть сделать географическое открытие. Уже открыт Южный полюс и Берингов пролив, надо спешить…
Человечка нарисовал я
1 сентября. В школу самый первый пришёл мальчик Федя. В пылу радости Федя нарисовал углем на белой стене маленького весёлого человечка в шляпе и с зонтиком. На уроке учитель заметил человечка и спросил, кто нарисовал его, но Федя, испугавшись наказания, промолчал, и когда учитель попросил учеников поднять руки, Федя перед этим потихоньку вытер их, а его друг, с которым тот поздоровался в классе, ничего не подозревая, поднял испачканную углём руку и попался.
Исполнение желаний
Сказочные приключения дровосека Зербино и прекрасной принцессы Алели.
Тайна далекого острова
Приключения пионера Пети, островитянина Дума и советской подводной лодки в южных морях.
Три толстяка
Мультфильм создан по знаменитой сказке Юрия Карловича Олеши.История о ловком канатоходце Тибуле, о смелой и дерзкой девочке-кукле Суок, о добром докторе Гаспаре и о тиранах-правителях Трех Толстяках. И, главное, о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке — наследнике тиранов Тутти — всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.
Храбрый портняжка
Экранизация сказки братьев Гримм. Герой мультика юный портной, которому наскучила спокойная жизнь. Влекомый юношеской жаждой приключений, он отправляется на подвиги. Ему предстоит встретиться и с братьями великанами, и с подлым королем.
За час до свидания
Комическая мини-опера о страданиях влюбленного, который зашел в комбинат бытового обслуживания, чтобы погладить брюки, и, естественно, лишился и костюма и надежды успеть на свидание.
Большие неприятности
Сатирический фильм для взрослых о семье, в которой папа расхититель государственной собственности, дочь охотница за выгодными кавалерами, сын оболтус и пьяница. Закадровый текст — рассказ маленькой девочки, которая повторяет непонятные ей идиоматические выражения («налево холодильники пустил», «хлещет водку», «потерял голову»…) и которые показаны в кадре так как она себе представляет их в прямом смысле. Это один из первых фильмов «новой», «недиснеевской» советской мультипликации.
Капризная Принцесса
Уставший от выходок капризной дочки, король пригласил женихов из всех окрестных королевств. При помощи ехидного шута Карлуши принцесса всем давала от ворот поворот, пока один из женихов шуту не пришелся по душе. Он это высказал и схлопотал от хозяйки оплеуху. Тогда разъяренный король велел отдать дочь за первого нищего, появившегося у ворот замка. Рыцарь и оказался этим первым нищим, но не случайно…
Волшебная палочка
В фильме использованы сочинения школьников младших классов на тему: «Что бы я сделал, если бы у меня была волшебная палочка?».
С бору по сосенке
Шуточный фильм о нерадивых спортсменах.