Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. Он летит выше и быстрее всех. В этот же день агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, направились на дачу к Боголюбову, куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов…

Андрей Латонин уже неоднократно прыгал с парашютом, однако в день праздника испугался и остался в кабине самолета. Тяжело переживая неудачу, Латонин решает навсегда покинуть родные места, и поступает матросом на пароход. В пути Андрей знакомится с экспедиционной группой, направляющейся к кратеру действующего вулкана, и примыкает к ученым.

Лето 1942 года. Моряки черноморского флота Иван Никулин и Василий Клевцов возвращаются в свои экипажи. В поезде к ним присоединяются другие матросы. Неожиданно путь эшелону преграждает фашистский десант.Краснофлотцы дают решительный отпор, но вынужденные далее следовать своим ходом, организовывают партизанский отряд во главе с Иваном Никулиным — и продолжают героический путь к Черному морю. В основе фильма — реальный факт из публикации газеты «Красный флот».

Фильм рассказывает о мужестве и героизме советских воинов, проявленных в годы войны с Финляндией (1939- 1940). Группа советских разведчиков во главе с красноармейцем Войковым получает задание пробраться в тыл врага — на хутор, временно оставленный белофиннами.