Каждый год в захудалую африканскую деревушку приезжает цыган с дрессированным медведем, чтобы бросить вызов мужчинам небольшой общины. И каждый год Слиман-эль-Мабрук защищает честь племени. Но на этот раз он погибает, оставив двух детей сиротами.

Поль и Дэниэль — два брата-неудачника по жизни, происхождением с севера Африки, но живущие во Франции. Поль, несмотря на то, что у него степень доктора наук по литературе, втайне мечтает сам стать писателем, а пока что даже не может устроиться менеджером и вынужден развозить пиццу. Только его увлечение — бокс — помогает ему хоть как-то справляться с жизненными неудачами. А Дэниэль — гей, но скрывает это. Он усиленно качает мускулы и выступает в стриптиз-клубе. Дэниэль мечтает стать знаменитым бодибилдером, хочет, чтобы его телом восхищались, и для этого накачивается стероидами, изнуряет себя тренировками. Познакомившись с немецким бизнесменом, он следует за ним в Германию, где начинает выступать в секс-ревю. Но анаболики уже подорвали его здоровье.