Фильм посвящен 26-ти комиссарам, погибшим в дни трагических событий 1918 года в Баку. Окруженный английскими и германо-турецкими войсками, отрезанный от РСФСР и других советских республик город оказывается в кольце блокады. Руководители Бакинского Совета сдают власть интервентам, что приводит к гибели лучших людей Бакинской коммуны — двадцати шести комиссаров.

Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь…

Музыкальная комедия по мотивам классической грузинской пьесы А. Цагарели «Ханума».

В послевоенные годы в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибает советский теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане взрывается французский теплоход «Виктуар». Советскому экипажу хорошо оснащенной подводной лодки «Пионер» предстоит выяснить причину гибели двух теплоходов…