Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…

На перекрёстках взаимоотношений отцов и детей, города и деревни раскрываются имеющиеся проблемы.