Франция, Испания, Венгрия, Россия, Индия, Япония, Египет, Португалия, Китай, Буркина-Фасо… переходы через границы… проверки документов…Санса свободен, он любит женщин, крутит романы. Камера крупным планом показывает его каблуки, он идет, разглядывая мир. Симфония лиц, незабываемая встреча… Клик — дирижер. Санса и Клик, они веселятся… Их направляет сама музыка…

Безработного интроверта Дюваля нанимает таинственная организация для записи перехваченных звонков. Сначала у героя ничего не вызывает подозрения, однако вскоре он оказывается втянутым в преступные политические махинации.