О трёх годах из жизни молодого человека, начинающего свой путь.

История спасения школьниками скрипки Страдивари в годы Великой Отечественной войны.

Французский ботаник мсье Жордан, находясь в гостях у помещика Гатамхан-аги, уговаривает уехать с ним в Париж своего любознательного ученика Шахбаз-бека. Ничто не может поколебать решимости молодого человека, и родня, противящаяся этому отъезду, призывает на помощь дервиша-колдуна.

Действие фильма происходит в послевоенные годы. Школьник Садык вместе с любимой тетушкой Мединой с большой радостью переезжает из деревни в город — он хорошо помнит ее рассказ об огромном гранатовом дереве, которое растет у ее дома. И, кроме того, тетушка — это единственный человек, которому он нужен. Однако жизнь здесь оказалась совсем не такой, какой рисовал ее Садык в своем воображении, но мальчик полюбил этот послевоенный город на всю жизнь.