Она работает на радио, он — диктор на ее программах, и при этом страшный сухарь и зануда. Чтобы как-то достать его, она решается позвонить ему из соседней студии, под видом поклонницы, которую зовут Геленка. Дальше — больше. От имени Геленки она начинает писать ему письма, которые он станет показывать ей-же утверждая, что такие письма она не смогла бы написать, потому что для этого надо иметь сердце…

Фильм ужасов про 13-летнюю девочку Валерию, вступающую во взрослую жизнь и переживающую первые любовные увлечения. Фильм находится на грани реальности и сна, сказки, сомнамбулической лирики и ночных кошмаров, пронизанных сексуальными откровениями подсознания.