Девочка Тилли со своим волшебным другом Германом постоянно ищет приключений. Их путешествия в Черный лес, борьба со злыми гномами, коварными ведьмами и битва за город против сил тьмы составляют сюжет этой сказки.

Популярный ведущий телепроповедник преподобный Хартли не брезгует ничем для поддержания своей славы, включая ложные чудеса. Соответствующие кандидатуры для «исцелений» подбирает работающий на него Марк. Но сейчас миссия Марка — привести из Италии в Техас, где Хартли намерен выступить с небывалым шоу, необычную девушку, о которой говорят, что она имеет настоящий дар исцеления, а время от времени у нее появляются стигматы. Используя ее, Хартли намерен купаться в лучах славы, а его спонсоры в море пожертвованных прихожанами денег. Но после приезда итальянки в Америку, все начинает идти не так, как задумывалось…