Смерть Орфея
Профессор энтомологии Вахтанг Итриели опубликовал несколько статей, в которых резко осудил грузинский национализм. Он призывает к гражданскому согласию во имя общечеловеческих идеалов. За это его преследуют националисты, угрожающие изгнанием из университета. Вахтанг встречает девушку Нино. Она с пониманием относится к проблемам Вахтанга. Он, в свою очередь, чувствует, что над девушкой нависла опасность…
Страх
Однажды 16-летняя Николь приходит в ночной клуб, где встречает привлекательного парня по имени Дэвид. Но на безмятежное счастье у девушки оказывается не так много времени. Вскоре маски оказываются сорваны. Под ними Дэвид оказывается агрессивным ревнивцем, который с трудом может держать себя в руках. Он с лёгкостью избивает друга, увидев, как тот прошёлся с Николь по улице. А когда девушка решает порвать с Дэвидом, тот полностью теряет контроль над собой.
Древо желания
Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».
Рассказ бывалого пилота
По вине неземного злодея рейсовый самолет землян застревает в облаках. Таинственный пришелец, замысливший разобщить пассажиров, предлагает каждому свой способ спасения. Но пассажиры отвергают его предложения, и совместными усилиями находят блестящий выход из создавшейся ситуации.
Чегемский детектив
В первые послевоенные годы в абхазском селе Чегем из колхозной кассы таинственным образом стали исчезать деньги. Все подозревали единственного владельца ключа от сейфа. Так на смену одного бухгалтера приходил другой, но ситуация не менялась до тех пор, пока не нашелся хозяин второго ключа…
Цыганка Аза
Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.
Грациозо
Три коротких художественных фильма: «Тедо» — о том, к чему приводит страсть немолодого болельщика, «Грациозо» — маэстро и … футбол, «Страдания старого Г. Д.» — о том, что бывает, когда в булочную вовремя не привозят хлеб…
Бабушка для всех (ТВ)
Детский танцевальный ансамбль готовится к республиканскому конкурсу. Кетеван, бабушка одного из маленьких танцоров, не жалея сил, помогает ребятам. Ансамбль становится лауреатом конкурса и его отправляют в гастрольную поездку за рубеж. Руководство не хочет брать с собой Кетеван, но дети не соглашаются ехать без их «общей бабушки».
Бесаме
Действие фильма происходит в Испании. Ректор Академии музыки во время путешествия встречает юного пастуха Бесаме, самозабвенно играющего на свирели. Ректор забирает пастушка с собой и устраивает в Академию.Увлеченный музыкант выводит из себя учителей естественных наук и, в итоге, оказывается в специальном пансионе для трудновоспитуемых, где воспитатель Рексач частенько поколачивает своих подопечных и заставляет их доносить друг на друга. Вскоре Бесаме приходит к выводу, что на насилие надо отвечать насилием, постепенно мальчик превращается в мускулистого парня, все реже вспоминающего о своей свирели.
Тбилиси-Тбилиси
Конец ХХ века, Грузия, Тбилиси. История молодого режиссера, который бродит по городу и ищет сюжеты для своего фильма. На рынке он находит своего профессора, торгующего в лавке. В этом городе все наоборот: профессор торгует, а спекулянт сидит в парламенте. Главные герои фильма — молодежь, они вынуждены — кто воровать, кто просить милостыню, кто играть на барабане на рынке, кто заниматься проституцией.
Моя счастливая семья
Обычная патриархальная грузинская семья живёт тремя поколения под одной крышей. Всех шокирует Манана, которая объявляет, что хочет уехать из дома родителей, чтобы жить для себя.