О чём мечтают девушки, глядя на облака? Старая сказка о Золушке переосмысливается автором, изобразившим не то волшебный сон, не то очаровательные фантазии, принимающие различные абстрактные формы.

Анимационная история, выполненная по мотивам произведения немецкого писателя Адельберта фон Шамииссо, в котором рассказывается о приключениях Петера Шлемиля, продавшего свою тень дьяволу за бездонный кошелёк. Но есть ли в мире место для человека без тени?

Анимационный клип на музыку Сергея Прокофьева, автор которого свободно экспериментирует с формами и цветами изображённых фигур, плавно перетекающими друг в друга.