В неком царстве — государстве жил — поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем — царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь…

Неожиданная встреча бедного подмастерья с волшебником круто меняет судьбу молодого человека — вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха… И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов.

Недалеко от аэропорта найдена сгоревшая машина с двумя инкассаторами, перевозившая выручку из аэропорта, но сумки с деньгами нет. За дело берутся два опытных следователя: Санин и Туляков, а в помощь им дают молодую девушку — практикантку. Выяснилось, что один из инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбилиси по фальшивому паспорту на другую фамилию. Кроме того, в машине был применен нервно-паралитический газ…

В результате множества незначительных упущений проектировщиков линии газопровода в маленьком поселке Тимохино случилось ЧП: строители, прокладывая в земле кабель, пропороли ковшом экскаватора трубу не обозначенного в чертежах газопровода высокого давления. В результате произошел взрыв, погибли люди. Никто из восьми проектировщиков не посчитал себя виновным…

В основу фильма легло произведение Алеся Адамовича «Хатынская повесть». Когда фашисты шли по Белоруссии, захватывая деревню за деревней, уничтожая население, Флера ушёл в партизанский отряд. Тогда он был ещё подростком, но от того, что ему пришлось увидеть и пережить за те страшные 4 года, он превратился его в старика. В свою очередь, в основу повести легли реальные события 22 марта 1943 года, когда фашистами были сожжено заживо или расстреляно всё население белорусской деревни Хатынь.