Середина прошлого века. Китайская опера доживает свои последние дни, но в Шанхае до сих пор работает труппа Сяо Хо Чун, показывающая представления даже несмотря на пустые залы. Хозяин труппы в последней попытке вернуть былую популярность «выписывает» из Пекина мисс Цуй — актрису, мастерски владеющую боевыми искусствами, чтобы она могла научить его подопечных зрелищным акробатическим номерам. А тем временем в городе появляется мистер Лу со своей группой борцов с преступностью — он намерен пресечь контрабанду опиума, которой занимается местный «бизнесмен» мистер Чанг.

Наш старый знакомый — таоистский священник — со своими двумя непоседливыми учениками по-прежнему помогает соседним деревням избавляться от всякой нечисти. Теперь у него есть даже свой «ручной» вампир-ребенок, который его слушается и даже помогает в борьбе со своими распоясавшимися собратьями. А на этот раз распоясался «бледнолицый» вампир, бывший священник католической церкви, в которого вселилось зло много лет назад.

Шаолинь… Вряд ли найдется человек, который не слышал этого легендарного имени и не восхищался безупречной техникой его мастеров боевых искусств. Древняя обитель зачастую оказывалась в гуще сражений, меняя ход истории великой империи.Вражда между китайскими военачальниками достигла своего предела. В безудержном стремлении завоевать соседние территории они погружают страну в пучину раздора. Молодой воин Сяо Че, одержав победу в поединке над одним из шаолиньских мастеров, начинает этим бахвалиться. Но самонадеянность к добру не ведет. В междоусобных распрях гибнет семья Сяо. Ему самому удается чудом спастись. Сяо укрывают шаолиньские монахи. Известия о бесчинствах местного «царька» достигают стен монастыря. Сяо Че и его новые друзья решают вмешаться и защитить простых людей от произвола жестокого завоевателя. Осуществится ли их дерзкий план? Или в финале битвы им придется спасаться бегством?