Во французском королевстве возникает проблема за проблемой, создаваемые злым графом. Решить их и навести порядок становится задачей небольшого отряда солдат.

Решительная мать изо всех сил пытается воспитать своего приемного сына с любовью и пониманием, поскольку неодобрительное отношение ее друга и матери давят на ее отношения с мальчиком в этой драме от режиссера Антонио Кэпуэно. Марио является непослушным мальчиком, который был взят от его матери, обращавшейся с ним жестоко и размещен на попечении Джулии и Сандро. Хотя Джулия поклялась воспитывать его как ее собственную кровь и все проблемы решать в любви к Марио, ее партнер, Сандро, не любит Марио и рассматривает его появление как преграду в их отношениях с Джулией, который может все разрушить. Бросая вызов возражениям ее недовольной матери, Джулия считает, что она сможет подарит Марио лучшую жизнь, чем была у него прежде…