Кинопродюсер Сергей придумывает план, который должен решить все его проблемы. Он устраивает пресс-конференцию и сообщает, что начинает съемки нового патриотического фильма. План удается: правительство решает финансировать кapтину, a у съемочной группы даже появляется ангел-хранитель — спецагент правительственной службы.Но вскоре Сергей начинает опасаться не только за картину, но и за жизнь своей команды. Сон и явь, жизнь и смерть — все запутывается, когда с неба летят бомбы.

30-летний Раша живёт со своим отцом-алкоголиком в небольшом сербском городке, они еле сводят концы с концами, каждый день папаша пропивает последнее. Раша работает диктором на местном радио и даёт частные уроки скороспелым девушкам-тинейджерам. Однажды тихую жизнь города встряхивает удивительная новость о старом приятеле Раши, Игоре, который прожил несколько лет в эмиграции в Англии и должен скоро вернуться.