Неудачливый художник Джордж Миллер решает покончить с жизнью в ночь Хеллоуина. Но спрыгнув с крыши, он почему-то не умирает, хотя остаться живым при таком падении невозможно. По выходу из больницы его начинают преследовать кошмары, в которых он убивает незнакомых ему людей, а потом выясняется, что эти убийства имели место в действительности. Джордж и его друзья пытаются понять, что же на самом деле с ним происходит, и постепенно становится понятно, что Джордж не всегда Джордж. Время от времени его телом завладевает кто-то другой, обладающий страшной зловещей силой. Кто-то, кто вернул Джорджа с того света, с какой-то неизвестной целью.

Главную героиню по имени Никита берут под стражу за убийство, которого она не совершала, и осуждают на пожизненный срок. Вскоре после этого её вербует секретная организация, которая ведёт борьбу против терроризма. Так им образом обычная девушка становится оперативным сотрудником государственной организации, приказы которой она должна выполнять беспрекословно. За неповиновение ей грозит смерть. На протяжении всей истории она разрывается между своими моральными принципами и своей нынешней работой.