Рассказ о жизни двух друзей-подростков из маленькой корейской деревушки в течение последних дней войны. Отец Сангмина получает работу на военной базе США через американского бойфренда дочери, и его семья становится богаче. Отец Чангхи давно пропал, его мать иногда не может накормить своих детей хотя бы раз за день. Однажды мальчики забредают в опустевший дом мельника, который неофициально используется для проституции, и обнаруживают здесь мать Чангхи.

Действие фильма происходит во время правления династии Чосон. Главный герой путешествует по стране, чтобы закончить свой роман и отыскать пропавшего брата.