Народный праздник в Венеции. На мостах и в лодках множество людей. В следующей сцене показан сбор винограда и проводы отплывающих на трансатлантическом пароходе. Прибытие в Нью-Йорк. Полная растерянность палубных пассажиров, контрастирует с самоуверенностью пассажиров первого класса. В толпе эмигрантов выделяются Джордж Бибан и Клара Уильямс, исполняющие роли итальянца и его возлюбленной. У них рождается ребенок. Герой делается чистильщиком сапог, а веселая сборщица винограда — несчастной матерью.

Раненый преступник Джим Строукс спасается бегством после ограбления. Отлежавшись на ранчо, он влюбляется в дочь хозяина и берет ее в жены. Собираясь начать новую жизнь, он решает вернуть свои деньги. Его план проваливается, его узнают и бросают в тюрьму. Когда шериф проигрывает все отобранные у Джима деньги в рулетку, ему приходится идти на сделку с преступником.

Преподобный Роберт Хенли с сестрой Фейс приезжают в город, который держат в страхе своими преступлениями владелец салуна Силк Миллер и его соратники. Они нанимают бандита Блейза Трейси, чтоб тот вышвырнул священника из города. Но Блейзу что-то приглянулось в Фейс Хенли, что заставляет его наоборот выступить против Силка Миллера и его товарищей.