Новелла первая — «Женя». История о взаимоотношениях ребят из детского сада, и о том, как маленький Женя был несправедливо наказан. Новелла вторая — «Буба». Из грузинского села сбежал один из участников местного самодеятельного оркестра. Заменить его выпадает одиннадцатилетнему Бубе.

Шестиклассники Тоша и Костя разыскивают адресата случайно попавшей к ним телеграммы, посланной еще в годы войны. Побывав у многих людей, они узнают о героических страницах жизни Кати Иноземцевой — матери Тоши.