Давид — автоэлектрик из Афулы, который в один прекрасный день решает бросить всё и уехать в Тель-Авив, чтобы осуществить мечту своего детства — стать фокусником. Он отправляется в путь со своей подругой Батьей, взяв с собой немногочисленные пожитки и сбережения. Правда Давид не берет в расчет, что у него нет никаких способностей фокусника. Этот факт обнаруживается уже после того, как они оказываются в маленькой, разваливающейся квартире на юге Тель-Авива, а Батья содержит и себя, и Давида. Последний всё своё время посвящает планированию победного шествия к вершинам славы. Сбудется ли его мечта? Есть ли в нашем мире место для чуда? Победит ли любовь?

Пик лета. Планируется запуск третьего сезона реалити-шоу «Выбор его сердца». Создатель шоу, Заки Рейбенбах, понимает, что без какого-либо козыря у третьего сезона нет шансов повторить успех двух предыдущих.И тут ему попадается идея посвятить сезон восстановлению зрения одного солдата, который ослеп при туманных и загадочных обстоятельствах во время военной службы. Ответственный за идею — бывший студент Заки, Йегуда Кониц. Йегуда не верит в современное ТВ, он хочет создать «другое кино» — фильм глазами человека, того самого солдата, который ослеп и не видит ничего. Но для этого ему нужно 50 тысяч долларов. Кто согласится инвестировать такие серьезные деньги в никому не известного парня?Йегуда мечется от одной мысли к другой, а в это время Заки Рейбенбах предлагает ему деньги — в обмен на идею и некоторые корректировки сюжета. Йегуда попадает в сеть закулисных интриг и игр продюсера, постепенно оказываясь в тупике.