Джотто, сельский знахарь, против строительства больницы в деревне, но делает вид, что поддерживает современную медицину и даже жертвует деньги на строительство. Сам же, чтобы дискредитировать молодых и неопытных врачей, которые начали работу во вновь построенной больнице, он направляет к ним самых тяжелых, безнадежных больных. Всё меняется, когда сыну Джотто понадобилась срочная операция…

В предгорьях Кавказа идут бои с прорвавшимися немецко-фашистскими захватчиками. На защиту Кавказа движутся подкрепления — русские, украинцы, казахи. По дороге на фронт бойцы заходят в полуразрушенный старинный замок. Седой старик рассказывает солдатам о доблестном витязе Джургае, некогда жившем в замке.Герой легенды оживает на экране. В замке свадебный пир. Джургай празднует свою свадьбу с девушкой-пастушкой. Пир прерывается — иноземный враг нападает на Грузию. Под водительством Джургая грузинские воины храбро бьются — и побеждают монгольские орды.