В основе сюжета бесхитростная криминальная история о торговле поддельными картинами.

Фильм посвящен Революции гвоздик в Португалии (25 апреля 1974), освободившей страну от диктатуры.

Персонажи, живущие под предводительством некоего Капитана Смерти, без конца пересекают границу невидимого мира, сами не зная того. Они ищут руду, которую стерегут алые ночи Собачьих островов.