Двое любящих друг друга молодых людей, Ануш и Тигран, являются председателями соседних колхозов. Чтобы пресечь иждивенчество жениха, Ануш отказывается помочь ему. Снятый с работы Тигран становится передовиком на строительстве, чтобы вновь завоевать сердце Ануш.

Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай Римский-Корсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу «Садко» ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. «Садко» производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», опера-сказка — «Золотой петушок»…