Возвращение улыбки
Фильм состоит из двух новелл: «Косовица» и «Кто-то опаздывает на автобус».«Косовица». Это фильм о буднях жителей деревни. Женщина советует мужу, утомленному дневной работой, продавать вино, разбавляя его водой. Однако Бидзина не соглашается. Для него это вопрос чести.«Кто-то опаздывает на автобус». Елена, работающая врачом в деревне, решает провести свой выходной день в Тбилиси у матери и сестры. Приехав в город, она хочет встретиться с Сулханом, другом ее детства. Елена давно влюблена в него, но от всех скрывает это чувство. Сулхана в городе не оказалось, он куда-то уехал со своей новой подругой. Ничто не способно утолить душевную боль, которую испытывает Елена. Воскресенье заканчивается, Елена возвращается в деревню.
Большая Зелёная долина
В Зелёной долине располагалось прекрасное пастбище. Один из пастухов Сосана был очень привязан к этим местам. Но сюда приезжают геологи, они начинают разведку и находят полезные ископаемые. Теперь здесь будет вестись добыча. Пастухов же, их семьи и скот переводят в другое место, в благоустроенную деревню с хорошей фермой. Все довольны переездом, только Сосана не хочет переезжать.
Старые мельницы
Рыбак Ладо совершенно бескорыстен и готов прийти на помощь каждому в любую минуту. Его жене Юлии это не нравится, ведь она усматривает именно в этом причину их беспросветной нищеты. Зато ей нравится богатый мельник Степан и она не скрывает своих чувств.Рыбак глубоко переживает измену жены, но продолжает жить как и прежде, многа работает и всем помогает.