Советская армия подходит к границам Эстонии, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Но все эти события проходят мимо известного эстонского ботаника, профессора Мийласа. В своем особняке, как в неприступной «цитадели», старый ученый пытается спрятаться от окружающего мира. Когда-то Мийлас создал проект осушения болот, но правящие круги буржуазной Эстонии отказались осуществить смелый замысел ученого. Разочаровавшись в возможности использовать научную работу на благо людей, профессор решает ограничиться проблемами «чистой науки». Но жизнь властно врывается в его дом. Ученый, поселивший у себя старшего сына Ральфа и племянника Рихарда, с ужасом убеждается, что под своим кровом он приютил нацистских убийц, палачей из гитлеровского лагеря смерти. Это прозрение чуть не стоило профессору жизни…

Любимец таллинцев Рейн Лайго, солист молодежного эстрадного ансамбля, обеспокоенный тем, что он давно не радовал своих поклонников новой песней, однажды получает в подарок именно ту песню, о которой давно мечтал. Решено было до окончания репетиций держать песню в секрете. А тем временем скромная лаборантка Политехнического института, случайно услышав эту песню, решилась выступить с ней на конкурсе. Майя заняла первое место и ей предложили стать солисткой того самого ансамбля, в котором пел Лайго…