Осиротевший подросток по имени Макс обнаруживает в себе необычную способность проникать в глубины сознания, других людей. Повзрослев, набравшись опыта в освоении человеческого разума, он нашёл для себя нечто прекрасное… Знакомство с художницей Верой привносит в его жизнь новое понимание истинной красоты природы и гармонии в общей задумке творца. Макс охотно делится с ней тем, что имеет уникальную способность и знания, которые успел постигнуть. Дальше они продолжают необычный путь освоения мира, вдвоём, минуя рамки обычного восприятия.

Идёт первая зима Великой Отечественной войны. Противостояние сталкивает немецких солдат с советскими партизанами. Никто из этих людей не был рождён героем, однако это боевое столкновение трансформирует каждого в безжалостную машину для убийств. Чем закончится этот день, предсказать невозможно...

Сотрудник НКВД и мастер боевых искусств Виктор Спиридонов и советский разведчик Василий Ощепков решают создать новое национальное искусство самообороны. Так зарождается самбо.