Девятилетний Даука ждет своего отца, моряка, который должен вернуться из долгого плавания. Его мать знает, что ее муж погиб, однако не находит в себе силы рассказать об этом Дауке и его сестре. В отчаянии она начинает встречаться с лесником Виктором. Ревнивая жена Виктора, узнав об интрижке, решила отомстить семье любовницы мужа: она начинает отправлять Дауке телеграммы, якобы написанные его отцом. Клубок лжи вокруг мальчика нарастает. Именно тогда Даука отправляется на поиски правдивых ответов: он хочет узнать, что же ему делать и как жить в таком запутанном взрослом мире. Кто поможет ему в непростой одиссее: природа, люди, море?

1919 год. Российская империя развалилась, в Латвии идет жестокая и яростная борьба за независимость. Остатки царской армии, немецкие войска, формирования латышских стрелков — всё смешалось в кровавой каше. Политические интриги власть предержащих, борьба европейских государств за мировое господство, личные амбиции одаренных и бездарных политиков и полководцев. А в итоге — кровь и грязь войны, разрушения, страдания, смерть и поломанные судьбы многих и многих латышей, оторванных от своей земли и своих семей, но продолжающих упорную борьбу за свободу своей родины.

1960 год, в центре сюжета — история молодого пионера, который живёт на ферме под названием «Заря» в оккупированной Советским Союзом Латвии. Главный герой верит, что скоро наступит настоящая утопия, обещанная коммунизмом. Он предаёт своего отца и вскоре признаёт главу фермы своим дядей. Его действия в конечном итоге приведут к трагическим последствиям.

Фильм рассказывает о медсестре Эльзе, которая влюбляется в своего пациента. Юный гений впал в кому в ходе эксперимента по созданию искусственного разума. Он должен пройти долгий и трудный путь к выздоровлению, но его творение – искусственный интеллект «Анна» – всеми силами старается завладеть своим создателем, чтобы ни с кем его не делить.