В окрестностях города Цзин Ян объявился тигр, который нападает на одиноких путников, пытающихся пересечь горный хребет. Несколько человек становятся жертвами хищника. Власти пытаются принять меры, но дикий зверь неуловим. В местном трактире отдан приказ, не наливать более 3 чашек вина, чтобы подвыпившие люди не стали легкой добычей тигра. Молодой парень по имени У Сун пренебрегает приказом и выпивает вместо 3 чашек — 30 чашек вина, а после решает пересечь горный хребет. Не успев пройти и половину пути он сталкивается с диким зверем…

С событий первого фильма прошло какое-то время, сентиментальный меченосец Ли Сюншан пытается уйти на покой, но славное прошлое преследует его. На его пути встает клан лорда Цзинхонга, одного из лучших бойцов Китая, на которого работает смертоносный убийца Цзин Вуминг. Без помощи А Фея Сюншану вряд ли удастся с ним справиться, но А Фей полностью ушел в семейную жизнь с красавицей Син-Эр, не подозревая, что та изменяет ему и плетет за его спиной интриги.