Кем быть?
Мультипликационный фильм по стихотворению Владимира Маяковского, воспевающий труд и уважение к любой профессии.
Волшебный клад
По мотивам бурят-монгольской сказки П. Маляревского. В далекие времена стада богача Галсана охранял пастух Баир. Однажды увидел он, как гриф схватил чудесную птицу, и спас ее, подстрелив хищника из лука. Закончилась его служба, и захотел он уйти, получив 16 монет, но жадный богач вычел с него за охромевшую кобылу, за сломанный кнут и пр. столько, что пастух не выдержал и огрел негодяя по башке сундуком. Слуги бросили его связанным в ущелье. Вот тогда и прилетела к нему чудесная птица…
Степа-моряк
У пионера Степана в жизни важная цель успеть сделать географическое открытие. Уже открыт Южный полюс и Берингов пролив, надо спешить…
Верлиока
По мотивам народных сказок о злом Верлиоке, которого зверюшки смогли проучить.
Случай с художником
Художника обидеть может всякий, но ведь искусство — не просто пятна на холсте. Герой ради выгоды рисовал модные абстракции на угоду глупой публике, но душа не выдержала, стоило только представить мир таким уродливым, каким этого требовала мода.
Сын камня
История героической борьбы богатыря Сосруко со злым Демоном, приносящим неисчислимые бедствия его народу.
Старая пластинка
На темы популярных песен в исполнении Утесова.
Сын камня и великан
Мультфильм, созданный по мотивам адыгских сказаний о славном Сыне Камня Сосруко — защитнике народа Нартов. Злой и беспощадный одноглазый великан похитил у Нартов огонь. Храбрые богатыри отправились на борьбу с похитителем, но великан превратил их в ледышки. Тогда Сын Камня вступил в неравный бой с коварным великаном…