Трагические обстоятельства привели Духа, бывшего «афганца», в тюремную камеру, где он оказался один на один с немецким бароном Максимилианом фон Штольцем. Дух когда-то жил у моря, в доме, где были женщина и ребенок. Служил десантником в Афганистане. Неведомые пути привели его в уголовный мир, на его счету — 11 убийств, перспектива — высшая мера наказания. Макс, обладая неукротимой тягой к перемене мест, авантюрам и алкоголю, был склонен к неожиданным поступкам. Полет на легком самолете в Россию закончился арестом нетрезвого «летчика». Сокамерники почувствовали друг в друге что-то общее: оба стали заложниками собственных характеров и непреодолимого стремления к бунту…

В последние дни войны подбитый самолет совершает вынужденную посадку в тылу врага. Некрасов оставляет виновника срыва операции на произвол судьбы, за что лишается звания лейтенанта и отстраняется от полетов. Вернувшись в деревню, он становится первым трактористом колхоза. Но однажды, бросив все, устраивается техником на аэродроме…