О мальчике Иване, у которого кроме дедушки нет никого. Отдал дедушка его на ученье к сапожнику где ему приходится ой как не сладко: и смеются над ним, и селедкой в «морду» ткнут, и бьют. А в рождественскую ночь он даже спать не ложился, письмо писал с просьбой забрать его, а то может не выдержать и умереть. А утром отнес письмо в почтовый ящик, а на конверте написал: «На деревню дедушке…»

Мультфильм о том, как жили в зимнем лесу четыре снежных человечка с морковками вместо носа. Иногда они смотрели, как в доме спят дети. Своим папой считали Мороза. Жизнь им омрачала ворона, говорившая, что придет солнце и все они растают. Снеговики пошли к солнышку просить, чтобы оно не приходило…

По мотивам украинских народных сказок. Про отважного мальчика по имени Иванко, который отправился спасать девицу из лап коварного вороньего царя.