Возвращение оборотня
В результате дуэли двух рыцарей, один-поклонник Сатаны, погибает. Победителем оказывается дальний родственник знатного помещика Вальдемара Данински. Жена погибшего рыцаря-ведьма-накладывает на род Данински страшное проклятие. Если когда-либо хоть один член семейства убьет ее потомка, то все члены семьи Данински будут превращаться в оборотней. После дуэли арестовывают несколько ведьм и приговаривают их к повешению. Проходит несколько лет. Вальдемар приводит домой таинственную женщину, которая соблазняет его и кусает в шею. Таким образом, проклятие обретает свою силу. Тем временем в близлежащей деревне начинают находить обезображенные трупы людей…
Игра в запретную любовь
Школьный учитель литературы Луис Эскрива прощается со старшеклассниками, которые уезжают на лето. Когда он едет домой, то замечает на обочине двух «голосующих» тинэйджеров из класса — парня и девчонку и подбирает их, приглашает на ужин и привозит к себе. Он живет на окраине города в уединенном замке вместе со своим наперсником и слугой Хайме, с которым его связывают более чем странные отношения. Учитель начинает сексуально унижать и мучать и девушку, и парня. Так начинается жестокая игра, где игроки меняются местами и в конце концов оказываются в патовой ситуации. Девушка оказывается не так уж невинна, как кажется поначалу.